客户关系与商机
一段客户关系，多条独立商机。
统一保留客户历史，同时让每条商机拥有自己的参与人、证据与推进路径。
- 连接企业、联系人与关系历史。
- 用可配置的旅程模板管理不同商业路径。
- 追踪负责人、阶段、承诺、阻碍与阶段变更历史。
贯穿商业全程的工作系统
保留客户关系脉络，
看清完整商业进展。
Tracka 把联系人、对话、证据与结果持续关联，让一个阶段标签不再代替完整事实。
联系团队看清完整的商业进展
少一些查找，
多一份理解。
对话、商机与下一步行动，本就应该放在一起。Tracka 让它们之间的联系清晰可见。
示例数据 · 产品演示 Tracka
商业工作空间
需要关注的商机
查看阶段背后的真实证据。
| 商机 | 阶段 | 最新信号 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| NNorthstar · 部署试点 | 方案 | 需要财务评审 | 确认关键参与人 |
| FFieldwork · 服务续约 | 发现 | 收到新的需求 | 评审服务范围 |
| SStudio Nine · 合作计划 | 已确认 | 已完成引荐 | 安排需求沟通 |
阶段只是故事的一部分。
把商机背后的人、承诺、证据和阻碍连接起来。每次推进，都有明确的记录与依据。
打开演示工作空间需获得演示访问权限。
示例数据 · 产品演示 Tracka
商业工作空间
试点的下一步
已关联 Northstar · 部署试点统一查看，账号分明。
绑定多个邮箱与 WhatsApp Business 账号，让每段对话都关联到正确的客户关系和商机。
打开演示工作空间需获得演示访问权限。
示例数据 · 产品演示 Tracka
AI 跟进草稿等待审核
邀请关键参与人，一起讨论下一步
Alex，你好：
接着我们关于试点的讨论，下一次评审是否方便邀请财务负责人一起参加？我们可以共同确认方案范围及尚待解决的问题。
请告诉我团队方便的时间。
基于对话背景指定发送账号由你审核
让跟进有据可依。
基于对话准备草稿，审核措辞，再选择发送。也可以按账号与规则启用自动跟进。
打开演示工作空间需获得演示访问权限。
证据与决策
看清进展发生了什么，也看清为什么。
商业推进始终对应信息来源，不被压缩成一个无法解释的分数。
- 明确区分观察信号、上传证据、人工陈述、AI 推断与已验证事实。
- 让信号、判断、承诺与阻碍关联到背后的证据。
- 审核、确认或拒绝推断，同时保留其来源与审核历史。
商业运营
让商业背景延续到最终结果。
从获客来源与商机，一路跟进到约定、开票及已记录的收入结果。
- 管理获客来源、产品、服务与客户兴趣。
- 管理提案与合同版本，并让签署记录对应留存的原件。
- 记录发票、收款、款项分配、贷项、争议与退款，保留审计轨迹。
Tracka 用于记录商业活动与证据；当前产品不直接划转资金，也不负责传输合同文件。